Atlas, Donnelly'yi Satın Alacak
3 Kasım'da RR Donnelley& Sons (RRD), özel sermaye fonu atlas holdings LLC'nin bir yan kuruluşu ile nihai bir birleşme anlaşmasına vardığını duyurdu. şirket, tamamı nakit olarak işlem gören ve toplam işletme değeri yaklaşık 2,1 milyar ABD Doları olan küresel bir üretim ve dağıtım iş ailesini işletmektedir.
Birleşme sözleşmesi RRD yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandı. Birleşme sözleşmesinin şartlarına göre, Atlas, RRD'nin tüm tedavüldeki adi hisselerini satın alacak ve RRD hissedarları, RRD adi hissesi başına 8,52 $ nakit alacak.
Alış fiyatı şirketin 2 Kasım 2021 kapanış fiyatından yaklaşık %29,1 ve şirketin 11 Ekim 2021 kapanış fiyatından yaklaşık %72,8 daha yüksektir. 11 Ekim 2021 itibariyle 60 günlük hacim ağırlıklı RRD'nin ortalama fiyat primi yaklaşık %64,1'dir.
RRD'nin yönetim kurulu başkanı John Pope şunları söyledi:"RRD yönetim kurulu, şirketin'in stratejik önceliklerini düzenli olarak gözden geçirir. Bugün' duyurusu, RRD hissedarlarının değerini en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı ve çok yıllı bir sürecin sonucudur. Dikkatli ve kapsamlı bir analizden sonra, RRD Yönetim Kurulu, bu işlemin acil bir prim ve belirli bir nakit değer getirdiğine ve bunun RRD'nin ve hissedarlarımızın çıkarlarına en uygun olduğuna inanmaktadır. İşlemin değerini artırmak için atlas ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.&alıntı;
RRD Başkanı ve CEO'su Dan Knotts şunları söyledi:&"Bugün'un duyurusu RRD geliştirmesinin bir sonraki heyecan verici aşamasını temsil ediyor. Bu işlem aynı zamanda yetenekli çalışanlarımızın gerçek bir kanıtıdır. Müşterilere hizmet etme konusundaki coşkuları ve bağlılıkları, şirketimizin endüstri lideri bir pazarlama ve iş iletişimi şirketi olmasına yardımcı oldu. Yeni sahiplik yapımız altında, gelecekte daha fazla kariyer geliştirme fırsatı elde edecekler.&alıntı;
& "RR Donnelley ve oğullarını satın almak için bir anlaşmaya varmaktan memnuniyet duyuyoruz. Atlas, hem yenilikçilik hem de müşteri hizmetleri siciline ve sürdürülebilir büyüme için bariz fırsatlara sahip, işletmelerin güvenilir bir ortağıdır. RRD'de gördüğümüz şey bu. RRD''nin yetenekli ve deneyimli ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz ve RRD çalışanlarını atlas ailesine katılmaya davet ediyoruz.&alıntı; Atlas'ın kurucu ortağı ve yönetici ortağı Said Tim Fazio.
Atlas, işlemi ortak atlas yan kuruluşu tarafından sağlanan taahhüt edilen öz sermaye finansmanı ve JPMorgan Chase Bank, NA ve Macquarie sermayesi tarafından taahhüt edilen borç finansmanı yoluyla finanse etmeyi planlıyor. İşlem finansman koşullarına tabi değildir.
İşlemin, RRD hissedarlarının onayı ve düzenleyicilerin onayı dahil olmak üzere geleneksel işlem koşullarına bağlı olarak 2022'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. İşlem tamamlandıktan sonra RRD&hisseleri artık New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeyecek ve RRD özel bir şirket haline gelecek.